物語の舞台は古代の謎に満ちた新羅王国。邪悪な魔法使いがアウタ族を虐殺し、アウタ族が信仰していた神木に神剣を差し込み、アウタ族の不本意と恨みを永遠に封印した。瞬く間に月日が流れ、真聖王妃（キム・ヘリ）が統治する時代が到来した。フェイ・ヘラン将軍（チョン・ジュノ）は王妃から深く愛され、国のために数えきれないほどの敵を殺しましたが、この血なまぐさい人生はフェイ・ヘランに苦痛だけをもたらしました。フェイ・ヘランはジ・ユンビ（キム・ヒョジン演じる）という普通の女性に恋をしている。権力を求めて王位を奪おうとする大臣は、ジ・ユンビを追い詰めて王妃に罪をなすりつけるために刺客を送り込む。女王とフェイヘ・ランの間。刺客に追い詰められたジユンビは神木から神剣を引き抜いたが、その瞬間、アウタ族のリーダーであるオタの怨霊がジユンビの体を奪い、復讐を遂げようとした。プラン。